자산규모별 재무교육

모으고, 불리고, 지키는 자산형성 사이클을 이해하여 최적의 포트폴리오를 만들어보자


목돈마련

강의명
천리 길도 한걸음부터, 내 인생의 마중물을 만들자
강의내용
• 소비할 것인가? 저축할 것인가? – 지출통제로 저축량 늘리기
• 어디에 쓸 돈인지 먼저 정하라
• 자동저축시스템 만들기 / 통장분리, 관리하는 비법
• 저축과 투자, 무엇이 더 좋을까?
• 은행, 보험회사, 증권회사 기간 별 활용방법
• 목돈마련을 위한 종자돈 불리기



1억 이상 자산관리

강의명
자산의 특성을 알면 투자대상이 보인다
강의내용
• 1주식과 채권, 투자시장에 대한 이해
• 투자의 기본, 위험관리 이해와 활용하기
• 아인슈타인이 발견한 복리의 마술 – 72법칙을 활용한 투자방법
• 위험자산과 안전자산을 구별하고 포트폴리오를 만들자
• 금융상품 선택의 기준 – 비용과 실수익률을 고려하자
• 자산관리 시스템 구축하기



10억 이상 자산관리

강의명
패러다임의 변화 – 투자의 시대에서 관리의 시대로
강의내용
• 급변의 시대, 메가 트랜드를 이해하자
• 한국 부동산의 변천과 근본 원인은 무엇인가?
• 전략적 자산배분과 전술적 자산배분, 어떻게 활용할까?
• 위험자산과 안전자산을 구별하고 포트폴리오 구성하기
• 세계는 넓고 투자할 대상은 많다 – 국가 / 자산별 투자전략
• 관리의 시대, 나의 재무적 파트너를 선택하는 방법은?



30억 이상 자산관리

강의명
명가플랜, 명가를 만드는 시스템
강의내용
• 자산가치 하락의 시대 – 수익률보다 절세가 더 중요하다
• 금융소득종합과세의 이해와 대응방안
• 부동산 양도소득세 절세 핵심포인트
• 절세중심 플랜에서 벗어나면 삼백년 대계, 명가 만들기가 보인다
• 자산관리시스템을 구축해야 명가가 완성된다
• 자녀에게 돈과 함께 가문을 상속하자